民國十二年間，北洋軍閥勢力逐漸瓦解，但是其余孽仍遍布上海。其中以大藏龍為首的黑幫開賭場、販毒。而另一股以天九豹為首的惡棍則開妓院，買賣人口。黃埔灘頭一片烏煙瘴氣。政府決心力保地方平安，派得力探員暗中查訪力圖鏟除罪惡。一場正邪之爭，在黃埔灘頭慘烈上演……