1934年在日本武術學校之間有開放敵手戰斗。有一次戰斗在市場， 三名中國學生當他們協助幫會攻擊戰斗以致他們的學校被毀壞，并且他們被驅逐。 這三名學生回到了中國，并建立了他們自己的學校，也下決心在友好訪問對其它武術學校，在訪問中他們發現了兄弟學校由日本人已經控制……