一只半狼半犬的狼狗貝托，于19世紀末在阿拉斯加受到人們及愛斯基摩犬的排擠。不曉得自己屬于何種族群的貝托，身邊只有四位好朋友：美麗的愛斯基摩犬珍娜、聒噪卻善良的企鵝波利斯、害羞可愛的北極熊木克及路克。雖然貝托的“雜種”身分與他們格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型