孤獨(dú)的木匠爺爺這晚親手制作了一個(gè)木偶男孩——皮諾曹。可能上天眷顧爺爺，午夜，藍(lán)仙女顯靈了，她讓這個(gè)木偶男孩具有了意識(shí)，能像其他男孩那樣跑跑跳跳了。獲得了生命的皮諾曹興奮不已，很快和屋子里的小動(dòng)物交上了朋友。早上爺爺起來(lái)見(jiàn)到皮諾曹驚訝不已，他十分感激上天賜給他的禮物。