明朝中葉，閹宦作亂，倭寇侵擾，民不聊生。少林俗家弟子楊恕與錦衣衛將領馬千秋、王公世子朱辰鈞結拜為兄弟，共討作惡多端的大太監“九千歲”。三人齊心協力，幾經生死，最終用智謀與武力將不可一世的“九千歲”