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建设银行在境外发行“一带一路”主题绿色债券

  近日,建设银行伦敦分行于境外发行双币种“一带一路”主题绿色债券,募集资金合计折合11.5亿美元。

  据介绍,本次发行债券包括3年期10亿美元及2年期10亿元离岸人民币债券,最终定价3年期美元债券利率T+47个基点,较初始价格指引收窄43个基点;2年期离岸人民币债券利率3.4%,较初始价格指引收窄45个基点。美元品种认购倍数2.9倍,离岸人民币品种认购倍数4.5倍。上述债券将同步在香港联交所和伦敦证券交易所挂牌上市。

  据了解,本次债券遴选了“一带一路”沿线国家以及国内重点省份清洁能源、绿色建筑等项目作为底层资产,符合国际资本市场协会(ICMA)《绿色债券原则》相关标准。债券已获得安永和香港品质保证局出具的第三方认证。

责任编辑:杨喜亭